Немецкий разведчик Штюрмер, скрывающийся под именем капитана Ворона, методично охотится на командира партизан Стратиона. Его диверсии хладнокровны и точны. Он почти у цели. Но в его расчётливый план врывается нечто непредвиденное — Галинка, дочь Стратиона. Она влюбляется в Ворона, видя в нём советского офицера, и становится его женой. Слепая вера заставляет её привести этого человека в партизанский отряд, под крышу к отцу. Она живёт в счастливом неведении, пока однажды не наталкивается на
Февраль 1917-го. Петроград. Алексей Железняк, матрос с крейсера «Гроза», с обмороженными пальцами сжимает винтовку. Казармы, чад папирос, хриплый патефон. Анна, медсестра, перевязывает ему рану, упрекает, что он без шинели. Он отмахивается: на фронте теплее. На корабле капитан Береговой в ярости: Балтика замерзает, а матросы митингуют. Железняк выхватывает у новобранца листовку, требует определиться — за Учредительное собрание или за Советы. Потом будет деревня под Псковом, поиски дезертиров.
В сибирском городке, в промозглой тишине заброшенного авиазавода, подросток Витька Голубев по крупицам собирает свой планер. Обломки старого биплана, украденные из библиотеки чертежи — всё это становится частью его навязчивой идеи. Его друг, рыжий Саня, помогает ему, они спорят до хрипоты в гараже у дяди Гриши о лонжеронах и подъемной силе. Витька таскает мешки на вокзале, копит деньги на трос, пряча рубли в жестяную банку из-под «Барбариса». В школе учительница физики ловит его на схемах