Властный правитель Исабуро приказывает своему вассалу, самураю Кацутоё, жениться на своей бывшей наложнице. Тот, хоть и связан долгом, принимает её — Кику. Между ними рождается тихая, настоящая любовь. Но правитель, движимый ревностью и капризом, разрывает их семью, требуя Кику обратно. Кацутоё и его старый отец, Югоро, видят в этом не просто несправедливость — попрание самой человечности. Они отказываются подчиниться. Их молчаливый бунт против системы, где приказ важнее чести и чувств,
В 1159 году, во время кровавого мятежа Хэйдзи, самурай Морито рискует жизнью, чтобы вывести из горящего Киото знатную даму, Кицу. Для него это не просто спасение — это акт высшей доблести, символ его чести. Когда мятеж подавлен, он является к своему повелителю с единственной просьбой: отдать ему Кицу в жены. Он верит, что это его законная награда. Но мир жесток. Он узнаёт, что Кицу уже замужем. И не за кого-нибудь, а за Ватарэ — тихого, преданного слугу сёгуна, человека мягкого и без воинской
Шестеро ниндзя прячутся в полуразрушенном амбаре. Утром Дзюро находит записку в рисовом мешке: лазутчик у переправы, ждать сигнала к полуночи. Судзуме устало бросает, что хоть бы бобовый суп сварили перед вылазкой. Все понимают — ночь снова будет бессонной. Под вечер группа разделяется. Тацумару с Хибари получают в чайном доме свёрток с порохом и тревжную весть: самураи из замка Фудзимиры ищут кузнеца с тавром на руке. Тем временем Дзюро и Судзуме в бамбуковой роще натыкаются на конных
Дорога пыльна и бесконечна. Итто Огами несёт на спине своё немое горе — корзину, где спит маленький Дайгоро. Шёпот в трактире, взгляд, отведённый в сторону. Здесь чужаков с детьми не любят. Ночью приходят ниндзя в чёрном. Сталь встречает сталь, огонь пожирает одного из нападавших. Утром на пепле Итто находит обгоревшие чётки — знак клана Курода. Слепая пряха у подножия вулкана чует в нём запах крови и молока. Она даёт обрывок карты, ведущий в ущелье Дзигокудани. По пути Дайгоро тянется к