Бывший киллер Кэйдзи Татибана пытается забыть прошлое, чиня двигатели в гараже у порта. Его руки в масле, дни однообразны, а вечера коротает в баре «Midnight Crow», где официантка Хибари — единственная, кто его понимает. Но прошлое находит его: старый босс, Сёдзо Уэмура, является с предложением, от которого нельзя отказаться. Кэйдzi отказывается. Он не хочет снова быть чьей-то собакой. Но покой — иллюзия. Хибари приносит ему патроны и весть: Уэмура в сговоре с корейцами, идёт война за порт.
Двое копают. Куросава — в помятом плаще, с сигаретой, он шарит по грязным барам Синагавы. Сираиши — молчаливый, со шрамом, он ворочает пыльные архивы. Их мир пахнет старыми документами, жареным угрем и ложью. Находят труп в канаве за вокзалом. Горло перерезано. Жертва — Ёсио, мелкий игрок из синдиката Танаки. Ниточка ведет на окраину, в вонючую автомастерскую. Разговор с курьером обрывается выстрелом. «За углом! Белый седан!» — кричит Сираиши. Погоня катится через ночной рынок, взрывая лотки с
В токийском районе Синдзюку полицейский участок кипит от дел о наркоторговле. Детектив Хироси Кадзима, в помятом плаще, выбивает показания угрозами, его напарница Рина Моримото незаметно подсыпает сахар в кофе начальнику Танаке — он диабетик, и это их маленький заговор. Во время облавы на складе у порта всё идёт наперекосяк. Курьер ранен, Кадзима вытаскивает его под огнём. Позже Рина находит в квартире дилера старую фотографию: их начальник Танака с якудза в баре «Красный карп». След ведёт