Третья клятва (1966)

Сорокамильная дорога на деревенскую ярмарку. Возчик Хираман везёт в своей телеге танцовщицу Хирабэй. Время коротает песня: он поёт ей легенду о Махуа, девочке, проданной мачехой торговцу. История внутри истории звучит на фоне медленного пути, и поездка меняет обоих. Хирабэй, привыкшая к другой жизни, замечает простоту и открытость возчика. Хираман видит в ней то, чего не ждал от городской танцовщицы: добродетель. Расстояние тает, но между ними растёт нечто хрупкое. Оба боятся, что ярмарка станет концом их короткого общего пути. И у каждого есть свой план на то, что будет после.