Американский журналист Джек получает в югославском порту от механика Милоша странную плёнку. Вместо обещанных фото военных грузовиков на ней — детский рисунок корабля. Непонятная загадка. В Белграде у Милоша свои проблемы. За ним следят, он в долгах, а официантка Елена, передающая ему угрозы, — его единственная связь с миром, хрупкая и опасная. Вскоре эта связь рвётся. Джек находит Милоша на заброшенном складе. Тот ранен, в панике. Елену похитили. И тут Джек показывает тот самый детский
Семнадцатилетняя Мира живёт в деревне на берегу Дрины, где каждый её день похож на предыдущий: чистка медного кофейника, очаг, тихие взгляды на дорогу в горы. Её сестра Йованка вышивает рубахи для будущих женихов, а бабушка вспоминает о войне. Мира же тайком бегает к старой мельнице, где прячет обрывки газет с объявлениями из Белграда — её окно в другой мир. Летом приезжает инженер Марко строить мост. Его чертежи и городские истории будоражат Миру. Он показывает ей фотографии бетонных гигантов,
В горах близ Дрвара партизанский отряд Марко Ковача затаился в разбитой мельнице. Милица, её рукав обгорел, вытаскивает пулю новобранцу Стевану. Он стискивает зубы, не кричит. Фашисты — за хребтом. Ночью радист Любо ловит обрывки эфира, но аккумулятор умирает. Утром находят убитого связного. В кармане — записка с их координатами и клочок детского носочка. Предатель среди своих. В деревне слепой старик говорит о дожде с запада, а его пальцы странно дрожат. Вскоре по дороге уже едут грузовики с
В старом квартале Сараево, у аптеки «Босна», партизан Вальтер договаривается с аптекарем Ивицей. Под прилавком, в коробке из-под аспирина, лежат патроны. Шепотом передаются приказы, связки ключей от заброшенной мельницы, где в мешках с мукой спрятаны винтовки. В подвале пекарни он говорит Мирьяне, медсестре с обожженными пальцами: если не вернусь к рассвету, ящики нужно перевезти через тоннель под кладбищем. Она молча кивает, её спокойная решимость — его опора. Тем временем немецкий офицер
В тридцатые годы в Москве появляется таинственный профессор Воланд со своей странной свитой. Они селятся в нехорошей квартире на Садовой и устраивают сеанс чёрной магии в Варьете, где деньги с неба оборачиваются простой бумагой, а паника обнажает людские пороки. Город погружается в череду мистических и необъяснимых событий. Параллельно нам является Маргарита, тоскующая по своему возлюбленному, безымянному Мастеру, чей роман о Понтии Пилате был отвергнут и сожжён. Отчаявшаяся, она идёт на сделку
В Дрваре жизнь текла по старым бороздам. Милош, кузнец, чинил плуги и слушал ворчание стариков. Ивана, дочь лесника, сушила травы на чердаке, а её брат Любомир тайком носил в дом банки с головастиками. Вечерами у мельницы спорили о ценах на шерсть, и казалось, так будет всегда. Но однажды пришли бульдозеры. Инженер Зоран в чистых ботинках объявил, что через их долину проложат дорогу к шахте. А ту самую сосну, где отец Иваны грибы собирал, — под корень. Тишина в деревне стала густой и тревожной.