Прощальная песня (1975)

Юкио живёт в портовом городе, среди запаха рыбы и тухлых водорослей. Он разгружает ящики, а по утрам проходит мимо бара «Красный фонарь», где поёт Саюри, его бывшая одноклассница. Однажды он молча отдаёт ей свои смятые деньги — в ответ на когда-то подаренный в школе завтрак.

Она иногда приходит к нему в каморку, учит его младшего брата, Такуми, аккордам на разбитом пианино. Мир Юкио — это долг и работа, её мир — трещащий динамик и гитара в потёршемся чехле. Она зовёт его в Осаку на конкурс, ей нужен кто-то честный, кто скажет, если она фальшивит. Но в день отъезда Такуми ломает протез, и Юкио снова остаётся. Он всегда выбирает долг вместо себя.

Саюри уезжает одна. А вечером в баре поёт песню о рыбаке, который боится глубины.